تونگ‌یانگ درشکه‌های خود را به شهر می‌آورد و شروع به استفاده از نوچه‌های زورگوی خود برای تسلط بر مشتریان می‌کند.

نیروهای خیر و شر در این فیلم رزمی، در قالب جنگجویان و فرمانروایانی از گذشته شرق دور، با یکدیگر درگیر می‌شوند.

یک خواهر و برادر از شانگهای تحت اشغال ژاپن به تایوان تحت اشغال ژاپن فرار می‌کنند تا نزد پدربزرگشان که یک مدرسه کونگ‌فو را اداره می‌کند بمانند. با این حال، استاد یک مدرسه کونگ‌فوی ژاپنی در تایوان قصد دارد تمام مدارس دیگر جزیره را تحت سلطه خود درآورد و بخشی از نقشه او شامل قتل پدربزرگ است.

کارگران معدن چینی به شدت توسط ژاپنی‌ها سرکوب می‌شوند و یک افسر چینی به محل اعزام می‌شود. انجمن آسیای شرقی برای پنهان کردن این حقیقت شوم، تصمیم می‌گیرد یک سامورایی را برای کشتن این بازرس جوان و وظیفه‌شناس چینی استخدام کند.